What specialties do I offer?

• 现场出席礼来公司中心
• 有公司退休计划和高管薪酬计划方面的经验
• 了解礼来公司的员工福利
• 财务规划和分析-为每个人定制
• Cash Flow Modeling
• 税收优惠的投资方式
• 以个性化的方式提供第二种意见
• RFP Analysis

我是一名经验丰富的LPL财务顾问-对投资产品和服务有详细的了解.

• 财务规划学院授予的CRPS®
• 特许退休计划专家及认可投资受托人
• LPL退休计划咨询计划，提供ERISA计划的咨询
• 担任FINRA仲裁员12年

Your Team

我们以团队合作的方式确保您得到最好的服务. 我将是您的主要联系人，但您可以与我的团队中的任何成员联系.

Zach Schroer

副总裁，LPL财务顾问

1-317-957-7448
zschroer@xfmlsp.com

Katherine Mills

LPL Sales Assistant

1-317-524-5035
kmills@xfmlsp.com

How We Work

在元素财富管理， 我们非常关心我们所做的事情, but just as important, we care about how we do it. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况，包括教育储蓄, taxes, estate planning, and retirement contributions. 然后，他们会制定一个个性化的计划，对每个人都有意义，并引导客户实现他们的目标.

Who We Help

无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额，所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.

How We Charge

Elements Wealth Management的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 他们可以在这笔费用下提供财务规划和客观建议.